湖北国创高新材料股份有限公司HubeiGuochuangHi-techMaterialCo.,Ltd（武汉市武昌珞瑜路517号）首次公开发行股票招股说明书保荐机构（主承销商）新时代证券有限责任公司（北京市西城区金融大街1号A座8层）2010年3月湖北国创高新材料股份有限公司招股说明书本次发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）发行股数：2,700万股（三）每股面值：人民币1.00元（四）每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。（五）预计发行日期：2010年3月12日（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）发行后总股本：10,700万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：受实际控制人高庆寿先生控制的本公司控股股东国创集团及本公司股东湖北长兴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳前景及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。同时担任公司董事的周红梅还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。（九）保荐机构（主承销商）：新时代证券有限责任公司（十）招股说明书签署日期：2010年3月10日2-1-1湖北国创高新材料股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。2-1-2湖北国创高新材料股份有限公司招股说明书重大事项提示本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：1、本次发行前本公司总股本为8,000万股，本次拟发行2,700万股普通股，发行后总股本10,700万股，上述股份全部为流通股。受实际控制人高庆寿先生控制的本公司控股股东国创集团及本公司股东湖北长兴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳前景及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。同时担任公司董事的周红梅还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。2、公司于2010年1月24日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司2009年度利润分配议案》，本公司2009年度，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。截至2009年12月31日的公司累计未分配利润62,285,397.66元（母公司报表数）及以后形成的未分配利润由本次公开发行后的新老股东共享。本次利润分配议案尚待公司2009年度股东大会批准后实施。3、公司从2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础，按照《企业会计准则》规定编制；并根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策，对涉及《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件规定的经济事项进行了追溯调整。4、2008年公司向关联方湖北武麻高速公路有限公司销售改性沥青2,539吨、重交沥青3,572吨、乳化沥青57吨，共实现销售收入2,271.24万元，占公司当期销售总额的比重为5.21%，比重较低，该关联交易不会对公司的盈利能力和独立运作能力产生重大影响。截至2008年12月31日，武麻高速公路路面沥青摊铺工程已经完工，此项关联交易事项已经结束，除按合同要求的质量保证金222.86万元外，其余货款已全部结清。2-1-3湖北国创高新材料股份有限公司招股说明书5、本公司特别提醒投资者