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国泰君安证券股份有限公司关于河南四方达超硬材料股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所:经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]92号文核准,河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“四方达”)于2011年1月19日在相关媒体刊登招股意向书,向社会公众公开发行2,000万股人民币普通股(A股)。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为四方达本次股票发行和上市的保荐机构,认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下:一、发行人的概况(一)发行人基本情况1、中文名称:河南四方达超硬材料股份有限公司2、英文名称:SFDIAMONDCO.,LTD.3、法定代表人:方海江4、注册资本:6,000万元8、住所:郑州市经济技术开发区第七大街151号发行人是由原河南四方超硬材料有限公司(以下简称“四方有限”)依法整体变更设立的。其前身四方有限成立于1997年3月5日。经股东会决议和河南省工商行政管理局核准同意,2008年9月28日,四方有限以截止2008年3月131日经审计的净资产额66,380,305.45元,按1.1:1的比例折合为股本6,000万股,整体变更为股份有限公司。发行人名称变更为河南四方达超硬材料股份有限公司,营业执照注册号码为410000100017807。(二)主营业务发行人主营业务是人造聚晶金刚石烧结体、人造金刚石复合片、立方氮化硼烧结体、立方氮化硼复合片、人造金刚石制品及立方氮化硼制品的研制、开发、生产与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(凭证),但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外;金属制品及零件的研制、开发、生产、销售。发行人是国内规模最大的聚晶金刚石(PCD)研发与生产企业,产品涵盖聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼复合超硬材料、聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼复合超硬材料制品和单晶金刚石/单晶立方氮化硼微粉。(三)发行人主要财务数据和主要财务指标根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2010]第1305号《审计报告》,发行人报告期内的主要财务数据和主要财务指标如下:1、资产负债表主要数据单位:元2010年2009年2008年2007年项目6月30日12月31日12月31日12月31日资产总计165,184,369.77155,945,621.57103,792,028.5165,669,686.46负债合计29,398,963.4137,117,827.7815,787,343.419,145,844.08股东权益合计135,785,406.36118,827,793.7988,004,685.1056,523,842.382、利润表主要数据单位:元项目2010年1-6月2009年2008年2007年营业收入48,200,124.8684,332,506.4876,388,386.6257,861,057.31营业利润19,508,166.5133,707,680.1328,850,768.3518,312,291.62利润总额19,902,223.9935,902,005.3830,406,641.3518,582,470.16净利润16,957,612.5730,823,108.6925,916,842.7212,644,168.1323、现金流量表主要数据单位:元项目2010年1-6月2009年2008年2007年经营活动产生的23,091,224.9427,856,574.854,364,052.752,829,381.87现金流量净额投资活动产生的-18,046,875.82-27,342,197.88-13,544,406.79-5,155,446.28现金流量净额筹资活动产生的-6,347,070.6715,476,083.005,564,000.0016,175,415.38现金流量净额现金及现金等价-1,304,687.4615,990,533.27-3,601,930.3013,849,788.77物净增加额4、主要财务指标2010年2009年2008年2007年主要财务指标6月30日12月31日12月31日12月31日流动比率3.893.215.265.15速动比率2.702.273.193.3