国家理财规划师认证培训课程安排(2012.5)日期课程名称内容介绍学员4月7日上午宏观经济分析宏观经济分析总需求和总供给财政政策和货币政策经济周期与投资策略行业发展与投资策略三级二级下午货币金融基础货币与信用利率体系金融机构的主要业务金融市场和金融监管各种金融工具三级二级4月14日上下午保险规划我国现行保险体制保险的功能与意义保险保障需求分析理财规划业务中常见保险产品介绍家庭保险规划案例分析三级二级4月15日上午财务和会计基础理财规划的法律基础会计基础知识会计报表分析财务管理个人财务报表与评价指标民事基础知识商事基础知识民事诉讼及公证基础知识三级二级下午理财计算器的操作理财计算器的操作货币时间价值现金流量各种类型计算题演练三级二级4月22日上午现金及家庭消费规划现金规划家庭消费规划的一般框架住房消费规划汽车消费规划教育规划三级二级下午退休养老规划财产分配与传承规划社保基金、企业年金和商业保险退休规划的工具退休规划的制定与调整分析客户状况制定财产分配方案分析客户财产传承需求制订并调整财产传承规划案例分析4月28日上下午税务筹划税收基础知识个人理财相关税收税务筹划案例三级二级4月29日上午下午投资规划客户分析与投资规划不同投资产品及工具债券及股票投资组合案例分析基金投资信托投资产品选择案例分析三级二级4月30日上午理财计算概率统计基础与统计图收益与风险二级下午理财规划书制作综合理财规划客户财务现状分析理财目标理财规划方案理财建议理财规划书制作案例案例分析二级5月5日上下午考前复习疑难解答总复习三级二级注：请学员上课前备好BAⅡPlus-TEXAS金融计算器，4月15日下午讲解计算器的操作。考试时间：5月19/20日，具体时间请以准考证为准。具体上课时间：上午8：30-12：00；下午13：00-16：30上课地点：庆春东路68号杭州汽轮国际大厦，教室详见电子显示屏。注意事项：因停车位有限，请各位学员尽量勿驾车前往，谢谢配合。听课证是您进入课堂的凭证，为保障您的权益，请在上课时主动出示您的听课证；为更好地为您服务，开班时我中心将发放《学员登记表》，请认真填写；如因特殊原因本课表发生变化，中心将另行通知；为确保教学质量，促进教学质量提高，我们会在培训结束时发放《培训质量反馈表》，如您对我中心工作中有好的意见和建议，请您积极配合，认真填写；上课时请遵守课堂纪律，爱护教室设备，手机小灵通请调整为振动；请保管好自己的财物，不要将自己的物品遗留在教室，以免丢失；如在上课期间遇到问题请到306办公室（人才大厦）或706（庆春分部）找带班老师反映；本项目由尉老师负责，相关电话：培训咨询：0571-85771785、85464678；证书咨询：0571-85460811；