证券代码：000762股票简称：西藏矿业公告编号：2010-022西藏矿业发展股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一〇年十月0公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1特别提示1、西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”或“公司”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第八次会议审议通过。2、本次非公开发行的发行对象为包括第一大股东西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）在内的不超过10名的特定对象。除矿业总公司外的其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人等。3、本次非公开发行股票数量不超过6,233万股（含6,233万股），具体发行数量由公司董事会、保荐人（主承销商）根据实际情况在此幅度内具体确定。所有投资者均以现金方式认购。若公司的股票在定价基准日至发行日期间有除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于21.89元/股。发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。定价基准日前二十个交易日的均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。5、本次非公开发行股票募集的资金扣除发行费用后的实际募集资金，若低于拟投入项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决；若多于拟投入项目的资金需要总数量，超过部分全部补充流动资金。6、本次非公开发行股票方案尚需经西藏自治区国资委批复同意、公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。2目录第一章本次非公开发行股票方案概要......................................................................5第二章本次董事会确定的发行对象基本情况........................................................10第三章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................15第四章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................22第五章其他有必要披露的事项................................................................................263释义本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：上市公司、西藏指西藏矿业发展股份有限公司矿业矿业总公司指西藏自治区矿业发展总公司，西藏矿业的控股股东西藏扎布耶指西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，西藏矿业的子公司白银扎布耶指白银扎布耶锂业有限公司，西藏扎布耶的子公司尼木铜业指尼木县铜业开发有限责任公司，西藏矿业的子公司本次发行指发行人向包括矿业总公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过6,233万股（含6,233万股）人民币普通股股票的行为扎布耶一期技改指西藏扎布耶盐湖锂资源开发产业化示范项目一期技改工程工程扎布耶盐湖二期指西藏日喀则扎布耶锂资源开发二期工程工程白银扎布耶二期指白银扎布耶锂资源二期开发建设工程工程尼木铜矿项目指西藏尼木厅宫铜矿采矿扩建及5,000吨电解铜建设项目公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会西藏自治区国资指西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员